专门针对保险公司保险业绩管理而开发的一套系统。
该系统是专门针对保险公司保险业绩管理而开发的一套系统。应用了该系统后,能极大地提高工作效率。以前需要用手工对数据进行各种分类汇总的统计工作,如“全司个人业绩排名”等,现在完全由电脑自动完成了,数据统计的准确性和及时性都得到大大的提高。数据安全稳定,操作简单易用。即安装即使用,无需专门的培训,会打字就会使用。
1. 基础资料:包括部门、区部、小组、职别、业务员、险种和缴费方式。
2. 业绩录入:业绩录入。
3. 查询报表:(1)全司个人业绩排名、(2)全司个人业绩明细、(3)部门业绩排名、(4)部门->区部业绩排名、(5)部门->区部->小组业绩排名、(6)职别->业务员业绩汇总、(7)险种->业务员业绩汇总、(8)按险种汇总保费 (含图表)、(9)按缴费方式汇总保费 (含图表)等报表。
应用步骤:(1)执行[系统维护]->[高级维护]->“系统初始化”操作清空试用数据;(2)录入基础资料。
上述工作完成后,就可以进行日常的业绩录入及查询报表了。
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